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Perlitz Strategy Group berät Zhongding-Gruppe beim Erwerb der KACO GmbH + Co. KG, Heilbronn

2014-07-03 09:00
von Tanja Hennseler

Die chinesische Zhongding-Gruppe hat mit Wirkung zum 30.06.2014 die Mehrheit der Kommandit- und Geschäftsanteile an der KACO GmbH + Co. KG Heilbronn erworben. Verkäuferin war die brasilianische Sabó-Gruppe. Die Übernahme umfasst eine 80%- Beteiligung an der Muttergesellschaft sowie den Auslandsgesellschaften der KACO-Gruppe. Die Sabó-Gruppe behält eine Minderheitsbeteiligung von 20 %.

In Vorbereitung der Transaktion wurde auch die ehemalige Sabó USA in Lincolnton/ North Carolina in die KACO-Gruppe eingebracht und firmiert nun als KACO USA. Durch diese Eingliederung stärkt die KACO ihre globale Ausrichtung und ist nun auf allen relevanten Kontinenten mit Fertigungsstandorten vertreten. Die neue Eigentümerstruktur und die Stärkung der globalen Präsenz werden der KACO-Gruppe in den nächsten Jahren weitere Chancen auf den internationalen Märkten eröffnen.

Die KACO-Gruppe wird als eigenständige Division unter der Führung der ZD Holding Europe mit Sitz in Österreich in die Organisation eingegliedert. Die Zentrale der KACO-Gruppe verbleibt in Heilbronn. Zhongding vertraut dabei weiterhin auf die aktuelle Führungsmannschaft und -struktur.

Die Zhongding-Gruppe, ein führender chinesischer Automobilzulieferer, stärkt mit dieser Akquisition seine Kernsparte „Sealing“ und erweitert seinen Global Footprint um eine starke Präsenz in Europa. Die Zhongding Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter bei einem Umsatz von über 1,0 Mrd. USD. Die Sealing-Sparte ist unter dem Namen Anhui Zhongding Sealing Parts Co. in Shanghai und Shenzen börsengelistet.

Der Vollzug des Unternehmenskaufvertrags stand unter dem Vorbehalt der Kartellfrei-gabe. Diese wurde zwischenzeitlich erteilt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Zhongding-Group wurde strategisch und kaufmännisch von der PERLITZ STRATEGY GROUP unter Federführung von Andreas Offinger, rechtlich von RITTERSHAUS unter Federführung der Mannheimer Partnerin Dr. Claudia Pleßke sowie steuerlich von FALK & Co. unter Federführung des Heidelberger Partners Dr. Alexander Düll beraten.


Berater Zhongding Group:
PERLITZ STRATEGY GROUP: Andreas Offinger, Managing Partner (Federführung Commercial, Dealstruktur, Risk Assessment, Preisverhandlung), Matthias Litschke, Manager (Commercial Due Diligence)

RITTERSHAUS Rechtsanwälte – Büro Mannheim: Dr. Claudia Pleßke, Partnerin, (Federführung Legal, Corporate M&A), Dr. Martin Bürmann, Partner (Legal DD, Corporate M&A), Dr. Martin Schmidhuber, Partner (IP-/IT-Recht), Anno Haberer (Kartellrecht)

FALK & Co: Dr. Alexander Düll, Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (Head of M&A and Transaction Services), Dr. Steffen Bangert, Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Dr. Stefan Tichy, Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater


PERLITZ STRATEGY GROUP ist eine mittelständische Managementberatung mit Sitz in Mannheim. Schwerpunkte sind Unternehmensstrategie, Sanierung/Restrukturierung, Vertrieb und Innovationsmanagement, verbunden mit der entsprechenden Industrieexpertise in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Elektro und Chemie.

RITTERSHAUS ist eine auf die Beratung überwiegend größerer mittelständischer Unternehmen spezialisierte Wirtschaftsrechtskanzlei mit Standorten in Mannheim, Frankfurt am Main und München. Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt im Gesellschaftsrecht mit besonderer Ausrichtung auf Umstrukturierungen, M & A-, Private Equity- und Venture-Capital-Transaktionen, ferner auf Unternehmensfinanzierungen sowie Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind Bank- und Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Öffentliches Recht und IT-Recht.

FALK & Co besteht seit über siebzig Jahren als unabhängiges Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeiter/-innen an 9 Standorten in Deutschland. Ein Schwerpunkt der Beratungstätigkeit von FALK & Co. sind Unternehmen bei M&A-Transaktionen sowie bei Umstrukturierungsmaßnahmen nach einem Unternehmenserwerb.


Kontakt:
PERLITZ STRATEGY GROUP GmbH & Co KG
Andreas Offinger, Tel. +49 (0)621-1504224
E-Mail: andreas.offinger@perlitz.com

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